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特斯拉上海工厂计划部分采用无钴电池 不会改变电动汽车采用三元材料电池的大趋势

发表时间:2020-02-19 09:35:00
2月18日,特斯拉相关人士表示,特斯拉将自主研发新电池,预计会在4月份的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息。此外,针对有传言称“特斯拉正在和宁德时代展开深入谈判,准备在上海厂电动车中使用不含钴的电池。”对此,特斯拉相关人士称与宁德时代有合作协议属实,宁德时代生产的磷酸铁锂电池本身就不含钴,但该合作是否会最终落地并未评论。目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸铁锂电池,但该公司没有停止使用其当前的镍-钴-铝电池的计划。
为什么在2月18日特斯拉要特意宣布上海工厂使用“无钴电池”?钴业分会第一时间与有关企业取得联系,大致的判断是特斯来要在中国放量生产,快速实现销售,其产品定位一定要适应中国市场差异化、多元化的竞争格局。除了提高上海工厂的Model 3产能,从2021年开始,上海工厂将生产另外一款车型Model Y,这也意味着特斯拉上海工厂的产品线越来越丰富,电池需求将会越来越大,因此其选用电池结构普有所调整、以期降低成本也是正常的。目前为特斯拉提供电池的是日本松下(NCA)和韩国的LG化学(NCM811),2020年初,特斯拉在电池供应商名单中增加了宁德时代,和后者签署了一个为期两年的锂电池供应协议,将根据其要求确定2020年7月至2022年6月间的锂电池购买量,但该协议没有对特斯拉的购买量施加限制。
据安泰科测算,2019年特斯拉的产量36.5万辆,镍、钴、锂消费量分别为1.6万吨、3000吨和1.2万吨(碳酸锂), 2020年的计划产量为50万辆,此前我们按照国产Model3 低配版52度、电池使用811材料测算,2020年特斯拉汽车镍、钴、锂的消费增量分别为7000吨、1200吨和5000吨。若按上述报道特斯拉从2020年7月以后开始向宁德时代采购、使用磷酸铁锂电池的话,相当于为中国客户多了一些低配的选择方案,并不是说特斯拉汽车全部不使用三元电池了,更不会改变三元锂电在电动车中上应用的大趋势。
这段时间大家的注意力都在疫情后面的复工进展,从钴业分会了解到的情况,截止到2月18日,主要企业开工率大约在50%左右,受制于产业链、物流尚未全面进入正常,在产的企业多数以消耗库存原料、完成节前订单为主,钴系列产品开年报价有所回升。
2019年国际市场钴价约16美元/磅,国内约26万元/吨,同比下降了50%。价格的大幅回落释放了部分风险钴行业在不断在壮大,企业自身的运营和扩张还在持续进行,产业链上下游的联动在增多,大的企业之间的联合越发明显,整体而言,国内企业对钴价格的剧烈波动应对较好。
特斯拉电池的无钴化2018年就讨论过, 无钴电池或者说磷酸铁锂电池只是特斯拉和众多电动汽车公司的选择方案之一,不是全部。此举会不会打压钴价?我们认为现在的价格基本上已经消化了2016-2018年期间关于钴的各种魔幻的猜想,总体处于底部区间。如果钴价跌至15美元/磅以下,即使是正规矿山也运营艰难。考虑到钴的特殊性,资源集中、长途运输、刚果(金)的政治、自然环境等,钴产品应该有一定的风险溢价。钴市场当前处于比较良性的状态,上游矿山有意愿继续向前推进,下游去钴化的诉求也不如之前强烈,目前的钴价对钴的产业链的健康发展是非常有利的。(钴业分会)
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