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洛阳钼业50亿“吞”力拓铜金矿 缓力拓减记压力

发表时间:2013-07-30 09:16:00

  7月29日下午,澳大利亚矿业公司力拓对《国际金融报》记者确认,公司与洛阳钼业集团(下称“洛钼”)达成约束性协议,向后者出售位于澳大利亚新南威尔士州Northparkes铜金矿项目80%的股权。力拓称,该收购的交易金额预计为8.2亿美元(约50.27亿元)。

  不过,据本报了解,上述交易尚需获得中澳两国有关监管机构和洛钼集团股东的批准。同时,亦需Northparkes铜金矿另两大股东——日本的住友商事和住友金属矿山公司“放弃或未能在规定时间内行使优先购买权”。

  “目前,力拓收到了洛钼两个主要股东约束性的承诺以及对此项交易的支持,他们持有集团69%股权。”对此,力拓告诉《国际金融报》,“这意味着,其拥有足够的表决股份通过相关股东决议。”力拓还预计,交易将于2013年底结束。

  截至昨日发稿,洛钼并未就交易进行任何表态。A股上市公司洛阳钼业7月29日则全天停牌,停牌前,其报收于7.29元/股。

  售价高于预期

  资料显示,除了占比80%股权的力拓,日本住友集团旗下企业住友矿产资源公司和住友金属矿业公司分别拥有Northparkes铜金矿项目6.7%和13.3%的股权。

  对于该资产,早在2009年11月全球金融危机仍在肆虐之际,市场就曾传闻“力拓聘请麦格理集团运作7亿澳元(6.489亿美元)出售股权”的消息。但当年12月,力拓进行了辟谣:“Northparkes项目从当前待剥离资产名单中删除。”

  今年4月,外媒又再次报道,力拓已聘请麦格理集团为Northparkes铜金矿的多数股份寻找买家。紧接着,市场就传出了全球最大的私募股权投资公司之一的凯雷投资集团就收购上述资产发出初步提议的消息。

  不过,中国的洛钼最终以8.2亿美元的报价与力拓达成了约束性协议。据道琼斯此前披露,力拓去年年底对Northparkes铜金矿的估值是4.05亿美元,但澳大利亚联邦银行今年3月的估价是10亿美元。对此,路透社的说法是,8.2亿美元的价格高于分析师预期,“但接近力拓坚持要求的价格”。

  对于相关的交易细节,力拓并未对外披露。其解释,“Northparkes是一家成功的企业,但其规模与力拓的战略不相匹配。”

  力拓首席财务官Chris Lynch在新闻稿中强调,“新的所有者将使其未来发展势头保持强劲。同时,在项目所有权过渡期间,力拓将继续以最高的安全和环保标准执行管理。”

  力拓连“割”3处资产

  在业内人士看来,通过交易,洛钼将补强在铜矿领域的业务,给公司带来新的价值。一位矿业巨擘的全球高管曾对《国际金融报》记者说,长远看,伴随着城镇化推进,中国需求最大的不是钢铁,而是现在看似需求放缓的铜。

  公开资料显示,全球排名第四的钼生产商洛钼主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工等,此前几未涉及铜矿的开采、冶炼等。

  而在2012年的年报中,洛阳钼业表示,受国际经济不景气影响,钼市场也受到了消极的影响,抑制了钼价格的回升。这让公司在2012年的营业收入同比减少了6.37%,净利润亦减少了6.07%。

  受益的或不止洛钼。“这笔交易为我们的股东带来了巨大价值,同时,显示出集团在资金配置方面继续强调专注性和纪律性。”Lynch颇为兴奋。

  但力拓通过出售上述资产,实际上更是为了进一步缓解其在经营方面的压力。今年年初,力拓曾告诉《国际金融报》记者,莫桑比克煤炭项目和2007年收购的加拿大铝业项目出现了130亿美元的减记,原CEO艾博年甚至因此离职。

  不止是上述交易,力拓此前与Lundin矿业公司以3.25亿美元的价格达成了出售美国一处铜镍矿的约束性协议。去年12月,也将南非Palabora矿业有限公司57.7%股权作价3.73亿美元,卖给了以南非工业发展公司和河北钢铁集团为首、由南非和中国企业所组建的联合体。(记者 黄烨)

  来源:国际金融报

 

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